十天拜访逾十家企业 李东生为何此时密集走访韩日产业伙伴 ？

　　7月底、8月初，正值盛夏酷暑时节，TCL创始人、董事长李东生马不停蹄，到韩国、日本拜访合作伙伴，释放出中国企业希望与韩国、日本企业在半导体显示产业进一步加强合作的信号。他称当下海外疫情依然严重，但国际化的脚步不可停歇。

　　李东生此次东亚之行，已连发了六条微博，透露出从7月24日至8月2日的十天内，他拜访的韩国、日本合作伙伴已超过十家。笔者认为，李东生此次行程有巩固客户关系、为新产钱铺路、为拓展半导体业务探路三个目的。

　　他首先到韩国拜会了LG、三星等合作伙伴，巩固客户关系是他此行的首要目的。TCL科技(000100.SZ)今年受液晶面板需求收缩、价格下跌影响，上半年归母净利润预计同比下滑约九成。此前，三星等为消化库存而暂停面板采购，梳通面板下游“出海口”变得迫切。

　　调研机构群智咨询的最新数据显示，在2022年上半年全球显示面板市场的出货面积份额中，中国大陆占比67.5%，中国台湾占比17.9%，韩国占比10.7%，日本占比3.9%。中国大陆在全球液晶面板市场的出货面积份额更高，今年上半年占比69.6%，而中国台湾、韩国、日本的占比依次是19%、7.2%、4.2%。

　　今年全球液晶面板市场供过于求，行业现在处于下行周期的底部。韩国企业在这一领域逐步退出，今年6月三星彻底停止液晶面板生产，LG也计划今年关闭在韩国的液晶面板生产线。三星、LG是全球主要电视供应商，而TCL科技控股子公司TCL华星是全球第二大液晶面板供应商，中韩双方在液晶电视面板供需上有深化合作的空间。

　　事实上，中韩企业是竞合关系。韩国企业仍在OLED领域保持优势。另一家调研机构CINNO Research的数据显示，2022年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约2.78亿片，较去年同期下滑10.5%。其中，韩国厂商出货份额占比76.5%，份额同比减少;而中国厂商出货份额占比23.5%，同比增加3.9个百分点，份额稳步攀升。

　　有意思的是，拥有全球七成OLED手机面板份额的三星显示(SDC)，既是TCL电子(01070.HK)的显示屏供应商，也是TCL华星的股东;而在市场上，SDC和TCL华星又是竞争对手。

　　而TCL华星要发展新的OLED面板等业务，则离不开韩国、日本企业的支持。所以，李东生此次东亚之行的第二个目的是为新产线铺路。

　　中国虽已是全球最大的液晶面板生产国，但在OLED面板领域仍落后于韩国，而且面板生产的上游核心设备、核心材料，许多还依赖从韩国、日本进口。TCL华星目前正在广州建设8.6代液晶面板生产线，产品将满足IT、车载等显示领域的需求。TCL科技下一步还计划在广州筹建一条生产中大尺寸印刷式OLED的产线。这些都需要友商支持。

　　笔者今年7月在探访中国另一家面板企业深天马(000050.SZ)在武汉的第6代OLED面板生产线时曾了解到，该产线一些核心设备，如蒸镀设备，是由日本和韩国企业联合开发的。如果国产OLED面板要进一步扩大份额，在核心设备上的突破必不可少。另外，柔性OLED面板的材料有约200种，目前多数也从韩国、日本等国外地区进口，材料国产化也需加速。

　　李东生一直看好印刷式OLED的未来，之前TCL科技也与日本JOLED有合作，双方共同推动大尺寸印刷式OLED面板的产业化进程。估计李东生此次东亚之行在这方面会继续努力。

　　除了巩固客户关系、为新产线铺路，拓展半导体业务则是李东生此次东亚之行的第三个目的。他在韩国拜访了多家半导体公司，并在微博里表达了中韩半导体产业合作的看法。

　　韩国半导体业界对于韩国加入国际上所谓的“芯片四方联盟”心情复杂。韩国经济与中国经济关联度高，韩国的半导体产品很大比例都销往中国，所以韩国半导体公司并不希望出现破坏客户关系的情况发生;与此同时，中国半导体产业近两年发展迅速，全球半导体产业格局正在重构，这也引发韩国半导体企业的关注，他们对未来竞争心存警惕。

　　在李东生看来，中韩在半导体领域的竞合能够促进世界电子产品产业的持续发展。韩国半导体产业的发展带动了一系列电子化学品、设备等产业的发展，个别公司处于垄断地位。中国半导体行业完善产业生态仍需假以时日。

　　TCL科技近年通过收购中环股份(002129.SZ)等，切入到半导体材料和光伏材料的领域，今年还进一步延伸到上游多晶硅项目的投资。韩国、日本在半导体设备和电子化学品方面有优势，中国有庞大的市场和产业，韩日与中国的产业合作潜力仍然广阔。

　　竞合是中、韩、日三国半导体显示行业发展的主旋律，韩国、日本企业要稳健发展就不可能放弃中国庞大的市场需求，中国企业向产业链上游迈进也离不开韩国、日本企业的支持。正如三星、LG曾是全球液晶面板的龙头，现在中国是全球液晶面板最大的生产国，而三星、LG已把面板业务的重点转向OLED，中韩日企业在竞合中相互促进，并共同拓展全球市场。